Emisión exitosa del primer bono de desarrollo sostenible denominado en renminbi por parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) ha logrado con éxito fijar el precio de su primer bono de desarrollo sostenible denominado en renminbi en el Mercado de Bonos Interbancarios de China (CIBM). La emisión de 3.000 millones de renminbi tiene un vencimiento de 3 años, una tasa de cupón del 2,40% y cuenta con la etiqueta “Combatiendo el COVID-19” aprobada por la Asociación Nacional de Inversionistas Institucionales del Mercado Financiero.
La emisión recibió un apoyo extraordinario tanto de inversores nacionales como extranjeros (incluyendo a través del Régimen de Conexión de Bonos), lo que resultó en un tamaño final del libro de 8.340 millones de renminbi. Los bonos fueron sobresuscritos 2,78 veces por más de 20 inversores, con un 35% asignado a inversores nacionales y un 65% a inversores internacionales.
AIIB es el primer emisor con calificación AAA a nivel internacional en ingresar a este mercado desde la publicación en 2018 de las nuevas pautas para bonos panda que rigen a los emisores internacionales. El bono tiene un riesgo ponderado del 0% en China y se fijó a un precio 23 puntos básicos por debajo de la valoración de los bonos del Banco de Desarrollo de China al cierre del 10 de junio de 2020.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
“La emisión inaugural de bonos panda representa un hito importante para AIIB, ya que ingresamos al mercado de bonos chino por primera vez”, dijo Jin Liqun, Presidente de AIIB y Presidente del Consejo. “La emisión recaudará capital importante para facilitar la respuesta de AIIB al COVID-19 a corto plazo y mantener su compromiso de invertir en infraestructura sostenible a largo plazo. Como organización internacional con sede en Beijing, AIIB también está desempeñando un papel en la internacionalización de los mercados de capitales de China al proporcionar a los inversores nacionales y extranjeros una inversión en renminbi de muy alta calidad. Esta transacción exitosa sirve como un punto de referencia importante para nuestras futuras emisiones en los próximos años.”
Andrew Cross, Director Financiero de AIIB, dijo: “El éxito en la fijación del precio es otro hito clave en la estrategia de financiamiento de AIIB para ser un emisor diversificado con acceso a inversores a nivel mundial. La emisión inaugural destaca el reconocimiento de los inversores globales a la alta calidad crediticia del Banco y su compromiso con las inversiones en infraestructura sostenible en la región y más allá”.
Los fondos obtenidos de la venta de los bonos se incluirán en los recursos ordinarios de AIIB y se utilizarán para financiar las operaciones de AIIB, incluidas las del Fondo de Recuperación de Crisis por COVID-19 (CRF, por sus siglas en inglés) de AIIB. El CRF se creó como parte de una respuesta internacional coordinada para contrarrestar la pandemia de COVID-19 y responder de manera flexible y eficiente a las necesidades de financiamiento económico, financiero y de salud pública de los clientes de AIIB, así como para promover una rápida recuperación de la crisis.
Hasta finales de 2019, AIIB ha financiado dos proyectos en China y, en abril de 2020, aprobó un tercero: un préstamo de 2.485 millones de renminbi para mejorar la infraestructura sostenible de salud pública del país y proporcionar equipos y suministros de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19.
El Banco de China, Gerente General del Departamento de Banca de Inversión y Gestión de Activos, Hu Kun, dijo: “AIIB es el primer banco multilateral de desarrollo calificado con AAA por agencias internacionales de calificación crediticia en acceder al mercado de bonos panda en los últimos años. La emisión exitosa demuestra la profundidad del mercado CIBM, al tiempo que mejora aún más la base global de inversores de AIIB. Esta emisión de bonos establece el estándar para que otros bancos multilaterales de desarrollo y emisores globales prestigiosos ingresen al segundo mercado de bonos más grande del mundo en términos de volumen pendiente”.
Domenico Nardelli, Tesorero de AIIB, dijo: “La transacción demuestra la solidez del capital de AIIB, así como el compromiso con una gobernanza sólida y una gestión de riesgos. Nos complace diversificar nuestra base de inversores al acceder a inversores chinos en el país y brindarles la capacidad de diversificar sus carteras de activos líquidos de alta calidad”.
Martine Mills Hagen, Jefa de Financiamiento de AIIB, dijo: “El equipo de financiamiento se ha dedicado a obtener nuestro registro panda desde finales del año pasado. El precio logrado refleja nuestros fundamentos crediticios muy sólidos y las calificaciones AAA de S&P Global Ratings, Moody’s Investor Services y Fitch Ratings. Los fondos obtenidos de los bonos se incluirán en los recursos ordinarios de AIIB, que se utilizan para financiar el CRF de AIIB”.
Resumen de los términos del bono
| Emisor | Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) | ||||||||||||||
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1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:
2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:
3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:
4. Tabla de ODS, metas e indicadores:
¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos. Fuente: aiib.org
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En conclusión, el artículo informa sobre la emisión exitosa de bonos panda por parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) por un monto de RMB3 mil millones. Esta noticia demuestra la creciente importancia y presencia del AIIB en el mercado financiero internacional, así como su compromiso con el desarrollo de infraestructura en Asia.